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Les véritables maîtres de la planète Xumanth sont deux Feyerdaliens qui exercent leur contrôle depuis Sh'donth, la lune du monde des Tbargs, en tant qu'émissaires de l'Impératrice de Therm. Ils redoutent que les Terraniens ne soient des envoyés de l'Incarnation Vernoc, qui menace ce secteur cosmique. Mais ils obtiennent rapidement la preuve du contraire et accompagnent le Sol jusqu'à leur planète-capitale, Kursobilth, où le mulot-castor L'Emir règle avec subtilité un épineux problème lié à la naissance du nouveau régent feyerdalien.
Perry Rhodan et ses proches sont récompensés par la permission de rallier Pröhndome, le monde de contact de l'Impératrice de Therm. Au préalable, ils devront cependant subir des tests complexes visant à démontrer qu'ils possèdent bien les caractéristiques exigées pour être des Négociateurs. A cette occasion, les Terraniens découvrent que La Parole, le groupe des sept " prophètes " des Feyerdaliens, est tombée sous l'influence pernicieuse de Vernoc...