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Quand le jeune Aztèque Tlacotzin part pour Tenochtitlan, la lointaine capitale, il espère y devenir un noble Chevalier Aigle, comme son père. Il ignore qu'un étrange peuple de guerriers venus d'un autre monde a débarqué non loin de là. Et il ne se doute pas de l'étendue des pouvoirs de sa sour, Malintzin la mal aimée. Malintzin prie pour que les Tzitzime, les monstres qui se cachent derrière l'horizon, déferlent sur la Terre.
Elle-même est capable de commander aux rêves des hommes pour entrainer l'univers vers sa destruction. L'amour de Tlacotzin pour sa sour suffira-t-il à empêcher la Fin du Monde ? Comme dans un récit d'Héroïc-Fantasy où tout serait vrai, Tlacotzin a rendez-vous avec l'Histoire.
