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Charlie et Diên sont bûcherons, et les seuls à accepter de travailler dans une zone de coupe réputée dangereuse et surnommée le Cul de la Mort. Ils y travaillent en silence, et dans une atmosphère pesante et oppressante... jusqu'à ce jour où débarque soudain une jeune femme, qui parle une langue qu'ils ne comprennent pas. Une apparition mystérieuse, qui laisse les deux hommes perplexes et incapables de comprendre s'il s'agit d'une illusion ou d'une véritable personne.
Peu à peu, l'angoisse et le désir vont naître dans le coeur de ces deux hommes, risquant bien de les faire basculer dans la folie...
