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Chip Talbot et ses parents emménagent dans un coin perdu du Minnesota. Tout y respire l'ennui. Par chance, sa rencontre avec une voisine peu ordinaire, une certaine Johnnie Pop, sorcière débauchée et romantique, va changer la donne et redistribuer les cartes du destin pour tout un chacun.
Imposante afro-américaine de 120 kilos, Johnnie fume le cigare, aime faire la fête et boire du whisky. Pour Chip, c'est l'opportunité d'embrasser un horizon plus vaste.
Mais la réalité frappe parfois durement : son père obsédé par la rentabilité de son épicerie, sa mère addicte au cinéma, la jeune Scarlett qui voudrait changer le caractère trop insouciant de son père, la sorcière elle-même, prête à tout pour retrouver son amant égyptien...
Entre réalité et magie, Chip s'interroge : pourrait-il trouver la formule idéale qui améliore l'existence du comté tout en rehaussant sa propre vie à l'étroit ?
