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Devis, factures, interventions, projets, contrats : simplifiez la gestion de votre entreprise avec le logiciel Dolibarr ! Ce livre, centré sur les besoins des consultants et sociétés de services, vous aidera à tirer le meilleur parti pour optimiser votre organisation.
Dolibarr est un progiciel libre de gestion intégré et de gestion des relations avec les clients (ERP/CRM). Ergonomique et intuitif, vous pourrez facilement établir vos documents commerciaux, tout en disposant d'un ensemble d'outils pour mener votre prospection, gérer vos interventions et projets, suivre votre activité, préparer vos données comptables.
Organisé en cinq parties (préliminaires, gestion commerciale, gestion d'activité, gestion de l'entreprise et fonctionnalités avancées), ce livre fait le tour des outils natifs tout en vous montrant comment les étendre avec des modules additionnels.
Il part du présupposé que vous êtes débrouillard sans pour autant avoir de connaissances en informatique; et que sans être gestionnaire ni comptable, vous devez quand même vous frotter un peu à ces tâches. Vous y trouverez donc aussi quelques conseils de bon sens pour vous aider dans votre organisation et gagner en efficacité.
Sommaire:
Préliminaires et configuration
1. Identification de votre entreprise
2.
Modules à activer
3. Utilisateurs et groupes
4. Compte bancaire
5. Sauvegarde
Gestion commerciale
6. Services
7. Tiers et contacts
8. Relation client
9. E-mailing avancé
10. Agenda
11. Synchronisation des agendas et contacts
12. Devis
13. Structuration des documents commerciaux
14. Commandes
15. Facturation
Gestion d'activité
16. Interventions
17.
Rapport et facturation d'intervention
18. Projets
19. Coûts et temps passé sur un projet
20. Contrats
21. Suivi et renouvellement de périodes de contrat
Gestion de l'entreprise
22. Reporting et suivi d'activité
23. Achats et factures fournisseurs
24. Salaires, charges sociales et TVA
25. Notes de frais
26. Trésorerie
27. Comptabilité
Pour aller plus loin
28.
Gestion électronique des documents et fichiers joints (GED)
29. Export de données
30. Personnalisation de l'interface
31. Personnalisation des contenus et formulaires de données
32. Ajout de modules additionnels
33. Vers une personnalisation métier
Annexes
Installation de Dolibarr ERP/CRM
Installation et mise à jour de modules additionnels
Paramétrer l'envoi des e-mails