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Les vilains aussi peuvent parfois faire équipe ! Le Docteur Fatalis s'associe à Crâne Rouge, à Magnéto ou encore à Namor (lorsqu'il était du mauvais côté). Face aux Avengers et aux Champions, un peu d'aide est en effet la bienvenue ! Surtout, le souverain de Latvérie parvient enfin à prendre le contrôle du monde. La seule à pouvoir le contrecarrer : Wonder Man ! Place aux méchants ! Ce deuxième et dernier volume recueille les derniers épisodes de la série Super-Villain Team-Up, le pendant de Marvel Team-Up chez les méchants, ainsi que quelques surprises tirées d'autres séries.
