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Le parc aux gazelles : Dévadatta est désormais entré au service du roi Bimbisara, grâce à l'aide de Tatta qui est toujours résolu à se venger du Kosala. Bouddha, quant à lui, commence son enseignement auprès des animaux. Le destin l'amènera à croiser la route de Dévadatta et celle du prince Luly, héritier du royaume du Kosala. Ananda : Retour dix ans en arrière, au moment de l'invasion de Kapilavastu parle Kosala.
L'esprit d'un certain Ananda est possédé par un démon qui cherche à se venger de Bouddha. Leurs chemins sont inévitablement appelés à se croiser...