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Après avoir inhalé une poudre mystérieuse dans un flacon antique évoquant la forme d'un Cerbère, le colosse irlandais Terence Trenmore, sa petite soeur Viola et leur ami Bob Drayton se retrouvent projetés dans une version de leur Pennsylvanie d'origine. Mais c'est désormais une société totalitaire, dans laquelle les individus ne sont connus que par leur numéro, tandis que les postes-clés sont occupés par une caste de privilégiés.
Ses dirigeants se réclament de William Penn, le quaker fondateur de la Pennsylvanie, devenu, dans l'imaginaire collectif, une espèce de dieu colère pour mieux contrôler la population...