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Mai 1905. Tandis que la flotte russe vient d'essuyer une cinglante défaite à Tsushima face au Japon, le Transsibérien est la cible d'un attentat. Un sabotage qui menace le ravitaillement en armes des troupes du tsar en Extrême-Orient. L'enquête est confiée à Eraste Pétrovitch Fandorine, ex-gloire de la police secrète, devenu ingénieur spécialisé dans les chemins de fer, et dont la connaissance intime du Japon pourrait se révéler un atout des plus précieux.