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Willow est de retour à Sunnydale et elle détient un secret concernant Buffy et le Scooby Gang qui pourrait tout changer. Mais pour l'instant, elle ne peut le partager avec personne. De son côté, Buffy risque de ne plus être une Tueuse de vampires très longtemps, car une terrible vérité concernant le conseil des observateurs et liant Robin, Giles et la Tueuse précédente ne va pas tarder à être révélée mettant en cause le jeune observateur Wesley...