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Dans ce deuxième volume des incroyables aventures de Bone, les trois cousins tentent de regagner Boneville. Tout se met alors à aller de travers... Chassés de Boneville, les trois cousins Bone - Fone Bone, Phoney Bone & Smiley Bone - arrivent dans une forêt inconnue. Ils y découvrent un monde peuplé d'incroyables créatures engagées dans une guerre ancestrale sur le point de reprendre. Après avoir fait la rencontre de la belle Thorn, de sa grand-mère Ben et des habitants de Barrelhaven, les cousins Bone projettent de retourner à Boneville.
Mais l'incorrigible Phone Bone tente une ultime escroquerie lors de la grande course annuelle de vaches du village. Comme prévu, son plan tombe à l'eau et la route de Boneville semble dès lors encore bien longue.