La vie dans la vallée ne s'arrange pas pour les cousins Bone et leurs nouveaux amis. Lucius, Smiley, et Phoney sont attaqués par les rats-garous et parviennent de justesse à la taverne de Lucius. Il ne faut pas longtemps à Phoney pour penser à son prochain mauvais coup. De retour à la ferme, Fone Bone et Thorn sont perturbés par d'étranges rêves. Grand' Ma Ben leur révèle alors un lourd secret...
La vie dans la vallée ne s'arrange pas pour les cousins Bone et leurs nouveaux amis. Lucius, Smiley, et Phoney sont attaqués par les rats-garous et parviennent de justesse à la taverne de Lucius. Il ne faut pas longtemps à Phoney pour penser à son prochain mauvais coup. De retour à la ferme, Fone Bone et Thorn sont perturbés par d'étranges rêves. Grand' Ma Ben leur révèle alors un lourd secret...