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La Terre, 37ième siècle sur la calendrier du Monde Connu... Le Grand Bouleversement a transformé la planète en un désert aride et modifié le génome humain. Certains Hommes ont muté en êtres surpuissants, dotés de Pouvoirs extraordinaires : les Télépathes. Un conflit éclate alors entre les deux peuples encore présents sur Terre : les Hommes, restés au rang d'humains et ces fameux Télépathes, doués de ce "Chi".
L'un de ces êtres surpuissants, Amos, aussi appelé "le Maître Télépathe", a une totale emprise sur son propre peuple. Il semble n'avoir qu'une seule idée en tête : asservir les Hommes. Mais que cache réellement cette soif de pouvoir ? L'histoire débute en 3697, au beau milieu de cette guerre des clans, tandis qu'Andrew et ses amis, des Télépathes dissidents, tentent de rejoindre la dernière cité des Hommes, centre de la Rébellion : Mirage.
Ils y feront la connaissance de l'énigmatique Darius, le chef de la Cité. Ils se prétendent résistants ? Ils seront ses prisonniers.
