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Plusieurs crimes sont commis autour du lac d'Annecy. Henri, un repris de justice fraîchement libéré, paraît incarner le coupable idéal malgré une réinsertion en passe de réussir. Un capitaine de gendarmerie tenace et obstiné cherche à le confondre en employant les grands moyens, parfois à la limite de la légalité, mais rien de tangible ne permet de mettre Henri en cause ! Est-il coupable de ces abominables assassinats qui sèment la terreur autour du lac ou bien est-il victime d'un malsain imitateur ?
