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En Estcarp, Kyllan, Kemoc et Kaththea sont les enfants de Simon Tregarth et Jaelithe, progéniture interdite d'une Sorcière et d'un homme venu d'un autre monde. Tout comme leurs parents, le Pouvoir des Sorcières s'est manifesté, leur permettant de partager pensées et émotions, jusqu'à ne faire qu'un individu, quelle que soit la distance qui les sépare.
Tandis que leur mère part à la recherche de leur père, présumé mort au cours d'une expédition, les Sorcières brisent l'unité de la fratrie en exigeant que Kaththea rejoignent leurs rangs.
Réussissant à la libérer, ses deux frères vont s'enfuir avec elle vers l'Orient.
Mais qu'y a-t-il à l'Orient, au-delà des montagnes ? Personne ne le sait, car le Pouvoir des Sorcières masque ce lieu défendu. C'est pourtant là que les Trois qui se sont dressés contre Estcarp vont se rendre
