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La nuit est sombre et effrayante... C'est l'heure d'aller dormir. Les animaux se blottissent les uns contre les autres : ils ont un peu peur... Même très peur ! Zébulon va être le plus courageux : il partira dans la forêt trouver le moyen de les rassurer, et même de les amuser, car dans le monde Animaginaire, le rire et l'enchantement ne sont jamais bien loin. La peur du noir touche beaucoup d'enfants.
Ici, elle est traitée avec douceur, grâce à Zébulon qui rassurera ses amis en les faisant rire et rêver. Et comme toujours, une activité créative termine le récit.