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Au collège, où le prince et les chevaliers sont super populaires, Zarf passe un mauvais quart d'heure. Il faut dire que Zarf est un troll, et que son mauvais tempérament lui joue parfois des tours ! Le jour où le roi disparaît et où son fils, le prince Roquefort, accède au trône, Zarf comprend que sa vie se résumera bientôt à une succession d'humiliations. Le prince déteste les trolls et, plus encore, il hait Zarf.
Et la punition ne se fait pas attendre : Zarf est renvoyé du collège et jeté au cachot. Mais les trolls n'ont pas l'habitude de se laisser marcher sur les pieds ! Zarf s'évade et, avec ses deux meilleurs amis (un cochon angoissé et un bouffon à l'humour discutable), il part à la recherche du roi, qui, dit-on, est prisonnier des fouines. Zarf deviendra-t-il un héros ? Peut-être, mais pas sans nous avoir beaucoup fait rire.
