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Cela fait un an que les Poissons-crânes ont pris le contrôle du Grimmark. Un an que l'ancien Etat indépendant est déchiré entre les attaques de l'armée abysséenne et les ripostes des rebelles. Nym, devenu sous-gouverneur, doit composer avec deux opposants menaçant la stabilité du nouvel Empire : la Rébellion de Mirwald, dirigée par l'ex-capitaine Magnus, et la cité libre de Skemma. Dans les Hurleuses, Sof apprend à écouter la Musique sous la tutelle de ce qu'il reste du Cénacle des ombres.
Son frère Solal s'est réveillé et l'a aussitôt abandonnée pour aller chercher, loin au nord, la Source de Toute Magie. Un voyage qui risque de changer le cours du destin du Grimmark tout entier.
