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Potsdam 1911 : Ursulas größte Leidenschaft ist die Kunst. Seit sie denken kann, zeichnet sie, alles hat für sie Formen, Farben und eine Geschichte. Sie trifft die Kunststudentin Vera Dehmel und taucht an ihrer Seite in eine ganz neue Welt ein. Dabei lernt sie nicht nur Veras Künstlerfreunde kennen, sondern auch ihren Bruder Heinrich. Schnell ist Ursula klar, dass zwischen ihnen eine ganz besondere Verbindung besteht - allen Hindernissen zum Trotz.
Die Geschwister Dehmel geben Ursula den Mut, sich an der Kunstakademie in Berlin zu bewerben und ihren Traum zu verfolgen, Bücher und zu illustrieren. Doch dann bricht der Erste Weltkrieg aus, und plötzlich hat Ursulas Leben alle Farbe verloren. Was ihr bleibt, ist die Hoffnung...