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La scène se déroule à Berlin, en février 1941. L'issue de la guerre est incertaine. Joseph Goebbels, ministre de la Propagande d'Adolf Hitler, reçoit ce dernier à dîner à son domicile. Pendant le dîner, les deux hommes, proches amis, discutent à bâtons rompus de choses et d'autres : de l'invasion prochaine de l'URSS et des Etats-Unis qui vont entrer en guerre, de l'art de la propagande, de Churchill et de Marlène Dietrich, de la future colonisation du Brésil, de problème conjugaux, de la mort prochaine des religions, de la formation des professeurs et du travail obligatoire des femmes, de leurs enfances respectives et de leurs goût en peinture, en buvant du champagne.
