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Au grand manoir de la famille Cynster, où il accompagne ses employeurs, David s'apprête à passer un Noël unique. Si ce lieu enchanteur, empli de joie et de rires d'enfants, offre un cadre idéal pour les fêtes, c'est surtout la perspective de revoir l'inaccessible Claire Meadows, gouvernante des jeunes filles, qui fait naître en lui un fol espoir. En tant que précepteur, il passera une grande partie de son temps en sa compagnie, dans le quartier des domestiques.
Et, bien que Claire lui ait donné peu d'encouragements jusqu'à présent, David est bien décidé à vaincre ses réserves avant de lui demander sa main. Après tout, ne dit-on pas que Noël est la saison des miracles ?
