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L'arbitre des cieux Faunaria se déchatne contre Lugh et Maitre Liber ! Sa force ahurissante malmène les deux acolytes. Alors que tout semble perdu, Maître Liber puise dans son sang l'énergie suffisante pour retrouver sa forme originelle et lancer une dernière contre-attaque. Pendant ce temps, Arata plonge avec Celes dans le dangereux monde de Laevatein afin de retrouver la mémoire de Hijiri. Cet acte pousse le président de l'école à rejoindre les cieux et à entrer en contact avec le reste des mystérieux arbitres...
