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Toupoil fait la rencontre de Loba, une jeune louve, juste au moment où le compagnon de celle-ci vient d’être tué par les hommes. Ceux-ci ont lâché trois grands chiens pour pister la louve qui porte en elle sa future progéniture. Pour la défendre et protéger les louveteaux à naître, Toupoil, avec l’aide de Volnoir son ami grand corbeau, devra affronter les siens lancés à leur poursuite. Mais trouver un endroit tranquille pour la future meute n’est pas facile, et dans le monde des loups, l’homme n’est jamais très loin.
