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Un oued serpente entre les arbres fruitiers en fleurs de la Vallée d'Imlil. Les femmes descendent du douar pour y foire la lessive. Fatema s'assied pour chanter une berceuce à son petit-fils. Des enfants arrivent pour inventer des jeux et des comptines ou bord de l'eau. Mohamed, qui passe par là, leur lance des devinettes qu'ils attrapent au vol pour les lui renvoyer. Il leur dépose quelques contes.
Les enfants le remercient en lui donnant des dattes. du henné, des fleurs...
