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"C'est aux héros qu'il revient de régler les conflits entre héros ! " Après avoir maîtrisé Yomogi, l'assassin qui les avait pris pour cibles, Naofumi et ses compagnons se précipitent au château où se trouvent Lark et Tellis, eux-mêmes assaillis par un groupe de tueuses qui se révèlent être des mutantes ! Lorsque Yomogi voit par elle-même les dégâts causés par les pratiques délictueuses de Kyo, la confiance qu'elle lui accordait vacille irrémédiablement...
