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Face à Chisé, qui s'est fait sa première amie "normale" et commence à changer, Elias est envahi par un sentiment qu'il ne s'explique pas. Alors qu'ils évoluent tous deux, chacun de leur côté, et que le sorcier a peur de voir s'éloigner sa disciple, Cartaphilus s'en prend cette fois-ci à Lindel en envoyant des braconniers au pays des dragons. Quel est l'objectif du magicien errant condamné à la souffrance éternelle ?
