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Lawrence, un marchand itinérant, accepte de conduire Holo, une jeune fille aux oreilles et à la queue de loup et prétendant être une divinité des moissons, dans ses lointaines terres natales du Nord. C'est le début d'un long périple durant lequel les deux compagnons de route vont petit à petit apprendre à mieux se connaître, sur fond de commerce et d'économie monétaire médiévale. En descendant le fleuve de Roam afin d'éviter les émeutes de la ville de Lenos, Lawrence et Holo découvrent l'existence d'un mystérieux livre prohibé dans lequel seraient détaillées des techniques révolutionnaires d'exploitation du cuivre, capables même de raser des montagnes.
Lawrence décide alors de récolter des informations sur ce livre dans le but de protéger le village de Holo et se rend pour cela dans la ville de Ghelbe, lorsqu'un mystérieux marchand vient s'adresser à lui...
