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Dans la ville d'Entotsu, Jio s'est lié d'amitié avec Ball, un jeune garçon comme lui , qui se fait apsser pour un OPT. Traqué par le gouverneur de la ville, Ruby a été capturée et Jio connait pour la première fois de sa vie les affres de la défaite. Battu par Wise, le magicien pourpre, qui a aussi brisé Zéroshiki, son O-Part, Jio décide d'aller voir Kirin, un expert en O-Part, le seul qui soit capable de le réparer et dont personne n'a jamais vu le visage.
Ball et Jio partent à sa recherche et vont devoir affronter des épreuves extrêmement difficiles avant d'atteindre leur but... En parallèle, dans les prisons d'Entotsu, Ruby fait la connaissance d'Amidaba, une OPT qui a bien connu son père Zeck, disparu depuis des années...
