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Dragon élève Poil comme ses autres petits, mais elle est très différente, c'est une petite fille ! Alors quand Poil rencontre Princesse, sa curiosité est trop forte : elle la suit partout, oubliant les avertissements de son père à propos des humains. Lorsque Dragon découvre la vérité, fou de colère, il décide d'offrir Poil à la sorcière Sorcenouille, envers qui il a une dette. Terrifiée et pleine de chagrin, Poil s'enfuit avec Princesse.
Elle part alors à la découverte du monde des humains, qui lui réserve de bonnes surprises... comme de mauvaises ! Poil et Princesse pourront-elles devenir amies malgré la rivalité de leurs pères cupides, et sans trahir leurs mondes ?
