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Dans la Gréce partagée par les conflits entre les Cités, Orion recherche la belle Hilona capturée par les Spartiates. Il la retrouve finalement captive des hommes-lions, farouches guerriers qui allient la force des fauves à l'intelligence des hommes. Accompagné de Sorg, son ami homme-lion, il propose au stratège Périclès de s'allier aux hommes-lions et de tendre une embuscade à l'armée Spartiate. Mais c'est méconnaître la fourberie de Périclès...
