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En Bretagne, deux enfants qui se promènent dans la forêt de Brocéliande avec leur grand-mère rencontrent un vieux druide auprès du tombeau de Merlin. Il leur raconte alors les histoires merveilleuses de l'Enchanteur magicien, de la fée Viviane et de la Dame du lac. En ce temps-là, Merlin vivait entouré d'animaux mystérieux, les elfes lui avaient donné des pouvoirs magiques, il était savant et guérisseur, et il conseillait les rois.
Il avait remis à Arthur une épée fabuleuse pour protéger son royaume, avec ses courageux chevaliers. Et cette épée devait être rendue au lac après sa mort. C'était une époque où la magie était présente et où le peuple des elfes vivait encore autour des humains. Aujourd'hui ce petit monde est devenu invisible, mais elfes, korrigans et autres créatures légendaires, sont encore autour de nous dans les forêts et les landes de Bretagne.
Puis un jour Merlin a disparu, pour retourner vivre au pays des elfes avec Arthur !
