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Des agressions ont lieu les soirs de pleine lune dans l'école. Très vite, la rumeur enfle et un vampire s'impose comme suspect. Negi s'aperçoit que l'une de ses élèves, Evangeline, est la coupable. C'est en réalité une magicienne sur laquelle maître Thousand a jeté une malédiction quinze ans plus tôt, la bloquant dans cette école à l'âge de douze ans. Pour se libérer, Evangeline a besoin du sang de Negi.
Celui-ci va donc essayer de trouver une partenaire afin de la combattre. Un ami de Negi, Camo, arrive d'ailleurs d'Angleterre pour l'y aider...
