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Après avoir refusé la proposition de Fate, Negi et ses élèves se retrouvent confrontés à son équipe, et les combats s'enchaînent ! Mais grâce à Nodoka, ils découvrent enfin le véritable projet de cette organisation. Jack Rakan va alors leur dévoiler un pan de son passé : sa rencontre avec Nagi et leur première bataille contre Fate... Motivées par ce récit, les élèves décident de toutes posséder une carte de pactio pour lutter aux cotés de leur professeur, qui s'apprête à affronter un adversaire de taille lors de la finale du tournoi...
