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Lulu. la vache qui voulait conduire un train : Quand Gaston, une vieille locomotive, raconte à la vache Lulu qu'il aimerait retrouver son ancienne amoureuse, une merveilleuse aventure commence pour les deux amis ! Buzzie prend son envol : Buzz l'avion et Buzzie le petit hélicoptère ont décidé de. faire une surprise à monsieur Poutouille : ils préparent une démonstration de vol pour son anniversaire ! Volovent défie l'océan : Vroumbadaboum et Volovent ont décidé de participer à la grande course de l'île des Quatre vents.
Pourtant, bateaux à moteur et bateaux à voile n'ont plus le droit de concourir ensemble depuis bien longtemps...