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L'opération visant à débarrasser le monde de la brume toxique qui a recouvert la planète est enfin lancée. Le 4e escadron des GEARS, dont fait partie Nagi, a pour mission d'inspecter le territoire du Nord, où un mystérieux ennemi, surnommé "le démon", a fait son apparition. Mais quelle est cette monstrueuse créature qui vit dans les terres glaciales ? Quelle bouleversante rencontre attend les GEARS ? Et trouveront-ils enfin un moyen de venir à bout de cette maudite brume une bonne fois pour toutes ?
