Dans le merveilleux village aride et mélancolique de Dunwich, vivent tout autant d'habitants lambda que de familles dégénérées ! L'une de ces dernières deviendra le foyer d'un monstre avide de destruction, né de l'union du dieu Yog-Sothoth et d'une humaine. Un récit sur lequel plane une ombre angoissante au parfum d'incompréhension et où « l'horreur » monte jusqu'à un final apocalyptique. Cette nouvelle fait office de prélude à l'arrivée annoncée des Grands Anciens dans le mythe de Cthulhu. «La chose la plus miséricordieuse en ce bas monde est l'incapacité de l'esprit humain à mettre en corrélation toutes les informations qu'il contient. » H.P. Lovecraft