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Lily et ses amis sont à la merci du cruel Gorgo. Le despote tout-puissant peut désormais librement mener à bien ses machiavéliques projets : construire un immense monument à son image, et détruire toute trace de civilisation humaine. Grâce à la machine inventée par le grand-père de Lily, Gorgo entreprend de transformer les humains en insectes, pour en faire de parfaits ouvriers travailleurs et efficaces...
L'avenir s'assombrit... Mais Lily Mégamouche veille. Percera-t-elle les secrets de Gorgo, et parviendra-t-elle à libérer le monde de ce cruel tyran ?