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Pure new-yorkaise, Eloween, 16 ans, doit déménager avec son père dans une petite ville de campagne perdue au milieu des bois... La jeune fille aux yeux d'émeraude a bien du mal à s'intégrer dans son nouveau lycée où les élèves hostiles tentent même de l'agresser ! Alors, quand elle reçoit une mystérieuse lettre d'admission pour un lycée privé, elle saute sur l'occasion. Ce qu'elle va découvrir, c'est que cet établissement accueille des adolescents qui, comme elle, sont des "Evolvings" , des adolescents qui possèdent un pouvoir.
Le talent d'Eloween lui permet de communiquer avec les animaux par la pensée. Aidée par le beau et ténébreux Caleb, la jeune fille va devoir apprendre à contrôler ce pouvoir au plus vite, car une guerre va bientôt se déclencher. Et Eloween est la clé de ce combat entre la lumière et les ténèbres... Un pouvoir est-il une bénédiction ou une malédiction ?
