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A Saint-Julien, la vie s'écoulait en apparence tranquille... A la rentrée scolaire de 1969, un jeune enseignant, Jean est nommé directeur de l'école du village. Avant qu'il ne rejoigne son poste, le secrétaire du Syndicat National des Instituteurs le prévient : ce coin reculé du Limousin bénéficierait d'une étrange réputation... Il serait un véritable nid de sorcières ! En apprenant la surprenante nouvelle, Jean s'en réjouit.
N'a-t-il pas déjà rédigé un mémoire sur les pratiques ancestrales de la Sorcellerie ? Seulement voilà, les brodeuses de Saint-Julien l'attendent...