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David et ses amis sont revenus victorieux de leur voyage au pays des Océvilles. L'Hypérion que gardait jalousement Ja'lassi leur appartient désormais, mais cela ne s'est pas fait sans heurts. Un nouvel ennemi a fait son apparition : Sadlight, un homme retors à la tête de l'organisation soi-disant écologique Antaïa. Pendant ce temps, Matthew et Imy-Out sont parvenus à mettre la main sur les Hypérions de Tintamer et de Gémési.
Leur marche vers la victoire finale semble inéluctable. Parti à la recherche de son frère, David réussit à le retrouver dans une taverne de Cohaagan, l'une des villes situées sur les branches basses de l'arbre-monde. Mais pour pouvoir obtenir son aide, il va devoir aller négocier avec sa supérieure, Mackba, une dirigeante à la patience plus que limitée...
