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Affreuse Ariette a repéré une nouvelle recrue pour son Académie de méchanceté : Valentin, un lutin qui passe son temps à faire des bêtises. Mais Zéphyr, l'oncle de Valentin, ne veut pas en entendre parler : son neveu est un gentil lutin, et son rôle est de protéger le marais enchanté ! Valentin élabore alors un plan diabolique pour lui prouver qu'il est maléfique, et entrer à l'Académie de méchanceté !