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Kayla, Chris et Leon sont trois amis de lycée un peu à part, en dehors des cases. Ils font du skateboard en écoutant de la musique classique. Ils se tiennent à distance des jeunes de leur lycée et méprisent les adultes. Un jour, leur route croise celle de Natalie, une marginale inquiétante qui vit dans une caravane en bordure Portland. Après cette rencontre, le caractère de Leon change en profondeur.
Ses deux amis cherchent à comprendre son attitude et découvrent alors un monde souterrain, parallèle et inquiétant. Une autre ville, invisible, et peuplée de somnambules.