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1939, Hitler ne fait plus aucun mystère de ses intentions. Il envahit les Sudètes et signe le pacte germano-soviétique. Son allié Franco entre à Madrid en triomphateur. L'Europe est divisée. Aux championnats du monde de cyclisme sur piste à Milan, Granville encadre l'équipe française quand les épreuves sont arrêtées à l'annonce de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, tandis que l'Armée rouge envahit l'Est du pays.
Les morts se comptent par dizaines de milliers. Un massacre. Des agents doubles polonais, au service du Reich, projettent d'enlever le président et le Premier ministre. C'est le haut fonctionnaire, Adrian Szydlo, qui donne directement l'information à Granville et France Leszczynska, ne faisant pas confiance à ses propres services car il y aurait des proches du gouvernement dans le commando. Il le sait, il fait partie du plan, mais joue double...
