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La nuit du Sang de lune approche, bientôt les dragons s'éveilleront. Désespéré de ne pas arriver à regagner la confiance de son royaume, le prince Coeur-de-Lion bannit à contrecoeur sa domestique et seule amie, Rose Rouge. Elle se retrouve perdue dans le royaume caché d'Arpiar, retenue prisonnière par son père, le diabolique roi des lutins, Vahe. Jurant de se racheter, Coeur-de-Lion plonge dans la mystérieuse Forêt de la pierre dorée à la recherche de Rose Rouge.
Au coeur de mondes étranges, Coeur-de-Lion doit affronter un tigre lyrique et mortel, une licorne tombée et une horde de lutins dans sa quête pour secourir celle qu'il a trahie. À l'approche de la nuit du Sang de lune, durant laquelle le roi Vahe cherchera à éveiller les enfants endormis du Dragon, Coeur-de-Lion devra découvrir si son coeur renferme assez de courage avant qu'il ne soit trop tard pour Rose Rouge… et ceux qu'il aime.
