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Virgin River s'apprête à célébrer la fin d'année en grande pompe. Au programme : décoration du sapin de la ville, échange de présents, soirée du réveillon dans le bar de Jack... L'ambiance festive qui règne dans la petite bourgade fait des merveilles : un cadeau un peu particulier trouvé sous l'arbre de Noël rapproche Annie McKenzie et Nathaniel Jensen, le vétérinaire. Autre miracle, la farouche Sunny Archer pourrait bien panser les plaies de son coeur brisé auprès de Drew Foley, avec qui elle a plus en commun qu'elle ne veut bien l'admettre...
