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Johnny Kwan est un fat si, un exorciste taoïste. Alors que Hong Kong se prépare à célébrer l'Anniversaire de la Rétrocession, Anthony Chau, le célèbre milliardaire, le charge de retrouver un manuscrit très ancien. Johnny, non sans s'être au préalable débarrassé de quelques fantômes et autres démons, va vite comprendre que cette mission, a priori facile, en cache une autre, bien plus complexe et cruciale, mettant en cause une mystérieuse organisation secrète : les Quatre-vingt-un Frères.