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Après avoir combattu le roi des démons et sa horde infernale pendant dix ans dans une faille interdimensionnelle. Luck est de retour en ville. Le mage ne sait pas qu'il est devenu une légende entre-temps. Avec l'aide de Filly, Luck et ses amis parviennent à recréer une sphère de protection autour du palais flottant, et à rentrer sains et saufs. Alors que la capitale est en pleine effervescence à l'idée d'une alliance avec les dragons, il semblerait que Cellis et Shia soient en train de préparer quelque chose pour Luck...
