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An 22 de l'ère Tenmon (1553) - Kagetora s'est réfugiée au mont Kôya, où les femmes sont interdites, en compagnie de Shinshi Genjûrô, vassal du shôgun. Celui-ci a la confirmation que Kagetora est bien une femme, et tous deux ne cachent plus les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Toutefois, en raison de leur position et de leur statut social, leurs chemins doivent se séparer. De retour à Echigo, Kagetora se consacre à ses activités de gouverneur de Nagao, mais son corps connaît un bouleversement soudain.
En voyant son état, Mugi lui révèle qu'il pourrait s'agir d'une grossesse... Kagetora est confuse et tourmentée, et c'est la stupéfaction générale au sein du clan Nagao. Shûken, qui éprouve des sentiments particuliers envers elle, ne peut cacher son trouble lui non plus...
