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Fervent défenseur de la liberté individuelle, Zarathoustra parcourut la terre pour proclamer la fin de ce qu'il considérait comme un pénitencier. Il réclamait la naissance d'un homme supérieur, affranchi du dictat divin et dont le seul objectif serait l'accroissement de sa puissance, par l'expression de sa volonté de puissance. Mais, subitement envahi par des doutes, Zarathoustra décida de se plonger dans la méditation afin de guérir son malaise.
Bientôt il découvrit que son malaise était aussi un mal-être et surtout une ignorance de ceux qu'il a longtemps reniés : Dieu et l'humain. Le voici alors sur ses pas, allant de ville en ville à la redécouverte de l'humanité.
