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Julian est sur le départ. Il va passer une partie de ses vacances à Toulouse, chez son père. Il quitte Paris, sa mère, son meilleur ami Fadi et son quotidien. Dans le train, il rencontre Lydie, jeune fille de son âge qui voyage jusqu'à Bordeaux. Très vite, ils se lient d'amitié et Julian est plus qu'heureux de la complicité qui se crée entre eux. Mais, lorsque son père lui propose de vivre avec lui à Toulouse, et que Julian doit choisir entre ses deux parents, il est désemparé.
Alors, il se tourne vers Fadi et Lydie en quête de conseils. Finalement, le jeune garçon a une idée pour échapper à la pression de ses parents. Tout ce dont il a besoin, c'est un arbre et une carte de la France...
